Пошаговая инструкция по настройке Битрикс24: что нужно знать

Для работы с клиентами было создано специализированное программное обеспечение.

Оно позволяет формировать базы данных, вносить туда всю необходимую информацию по каждому человеку, чтобы любой сотрудник мог видеть историю взаимоотношений клиента и компании, подключаться к работе на любом этапе. Руководителям такие системы помогают контролировать персонал, узнавать результативность работы.

Настройка программы

Одним из ведущих CRM-приложений является Биктрикс24. Для проведения конкретной работы необходимо внести целый ряд сведений, сформировать удобную среду.

Чтобы настроить Битрикс24, требуется выполнить следующие действия:

1. Настроить интерфейс, сформировать задания для сотрудников, распределить уровни доступа для персонала и администрации.
2. Настроить карточки товаров, услуг которые будут необходимы клиентам. Здесь требуется указать разделы и позиции, по которым будет вестись учет сведений.
3. Импортировать базы данных из электронных таблиц и другого ПО, куда были внесены сведения о ресурсах, клиентах, товарах и других активах.
4. Подключают каналы общения с клиентами. Это может быть мессенджер, номер телефона, адрес электронной почты, онлайн-чат и другие варианты.
5. Проводится автоматизация повторяющихся процессов, чтобы избавить работников от рутинного труда.

Советы

Система работы с клиентами имеет гибкие настройки по количеству людей, которые могут работать внутри единой платформы, данным, требующим учета, процессам взаимодействия.

Рекомендуется настраивать и использовать все возможности. Это делает приложение гибче, его легче масштабировать на большее количество сотрудников или клиентов.

Интеграцию Битрикс 24 следует осуществлять сразу на всю организацию, но при этом ранжировать доступ для рядовых сотрудников и руководителей. Лучше всего организовать работу в облачной среде, чтобы иметь входить в систему с любых компьютеров или мобильных устройств.